Emprender Juntos – Planificación financiera para emprendedores: cómo proteger su negocio, su familia y su legado

*This workshop will be in English with live translations in Spanish.

Emprender Juntos – Planificación financiera para emprendedores: cómo proteger su negocio, su familia y su legado

Este taller está diseñado para emprendedores y propietarios de pequeñas empresas que desean proteger el patrimonio que han construido, preparar a su familia y asegurar la continuidad de su negocio ante situaciones inesperadas.

A través de un enfoque educativo y práctico, exploraremos los fundamentos de la planificación patrimonial (estate planning), la sucesión empresarial y las herramientas legales que ayudan a proteger tanto los activos personales como los comerciales. También abordaremos aspectos importantes de la planificación para la incapacidad, la transferencia de negocios y las diferencias entre un testamento y un fideicomiso.

Este espacio integrará perspectivas legales y empresariales, brindando información clara para que los asistentes puedan tomar decisiones informadas sobre el futuro de su empresa, su familia y su legado.

Al finalizar este taller, aprenderá a:

• Comprender la diferencia entre un testamento (Will) y un fideicomiso (Trust), y cuándo puede ser conveniente cada uno.
• Identificar cómo un plan patrimonial puede proteger la continuidad de su negocio y facilitar la sucesión empresarial.
• Reconocer la importancia de revisar acuerdos operativos (Operating Agreements), beneficiarios y la titularidad de los activos.
• Conocer aspectos clave de la planificación patrimonial que afectan a propietarios de negocios en Oregón y Washington.
• Prepararse para eventos inesperados mediante herramientas como poderes notariales, directivas médicas y planes de incapacidad.
• Dar los primeros pasos para desarrollar un plan que proteja a su empresa, su familia y el legado que está construyendo.

English:

Estate Planning for Entrepreneurs: Protecting Your Business, Family, and Legacy

This workshop is designed for entrepreneurs and small business owners who want to protect the business they have built, provide for their loved ones, and create a plan for the future of their business and personal assets.

Through an educational and practical approach, we will explore the fundamentals of estate planning, business succession, and the legal tools available to help safeguard both personal and business assets. Participants will also learn about incapacity planning, the differences between wills and trusts, and key considerations for transferring a business to the next generation or designated successors.

This workshop will combine legal and business perspectives, providing practical guidance and actionable information to help business owners make informed decisions about protecting their business, family, and legacy.

By the end of this workshop, you will learn how to:

• Understand the differences between a Will and a Trust, and when each may be appropriate.
• Learn how estate planning can help protect your business and ensure a smooth transition of ownership.
• Identify the importance of reviewing operating agreements, beneficiary designations, and asset ownership.
• Understand key estate planning considerations for business owners in Oregon and Washington.
• Prepare for unexpected events through powers of attorney, healthcare directives, and incapacity planning.
• Take the first steps toward creating an estate plan that protects your business, your family, and the legacy you are building.